1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт неожиданное предложение о работе в КГБ. Юлия обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведчиков во главе с Волоховым разрабатывает сложный шпионский план, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Их стратегия включает внедрение Юлии в окружение Уиллера с надеждой, что он обратит на неё внимание.
