Актриса театра и танца отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради присоединения к загадочной секте. Вскоре героиня начинает сомневаться в реальности происходящего: действительно ли она находится на улицах Индии, или это лишь сценография её родного театра? Маски, марионетки, мелодии — всё это разыгрывается на площади небольшого городка или на сцене в Петербурге?