В тихом и живописном городке Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается тайна — секретный институт, исследующий магические явления. Внезапно, из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая ненавистью и жаждой мести за свою изоляцию, она отрезает Калязин от внешнего мира, превращая его жителей в леших и русалок, стремясь заселить мир сказочными существами вместо людей. Алексей Попов берется за непростую задачу — остановить Хозяйку и спасти город. На его стороне выступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Впереди их ждет суровая битва, где на кону стоят не только судьбы близких, но и возможность сохранить человечность в Калязине.