В городе N произошло задержание группы молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий. Следователи продолжают опрашивать подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие интригует его, и он увлекается разговором с ней. Основные события разворачиваются в формате допросов и личных бесед: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся на родину после длительного пребывания за границей. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится восстановить их отношения и знакомит Раевского с новой компанией.
В компании ведутся философские диалоги, поиски себя и своих границ, а также завязывается флирт. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина — экстремальными. Вскоре в их руках оказывается оружие, а первая кровь проливается как бы случайно. В шутку они создают "тайное общество", целью которого становится манящая перспектива изменить мир. Название они заимствуют из каббалы: "Клипот".
